Destination Italia ammessa su Aim, domani il debutto

La societa' ha concluso con successo il collocamento delle proprie azioni ordinarie, con una raccolta complessiva pari a 3,5 milioni circa, in caso di eventuale esercizio integrale dell'opzione greenshoe in aumento di capitale, concessa dalla Societa' a Integrae Sim, a fronte di una domanda pari a circa cinque volte l'offerta.

di Marco Fusi Mf-dowjones18/10/2021 11:00



Destination Italia ammessa su Aim, domani il debutto

Destination Italia Spa, la prima Travel Tech italiana specializzata nel turismo incoming di qualita' verso l'Italia, ha ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant denominati "Warrant Destination Italia 2021-2024", sul mercato AIM Italia.

La societa' ha concluso con successo il collocamento delle proprie azioni ordinarie, con una raccolta complessiva pari a 3,5 milioni circa, in caso di eventuale esercizio integrale dell'opzione greenshoe in aumento di capitale, concessa dalla Societa' a Integrae Sim, a fronte di una domanda pari a circa cinque volte l'offerta.

La data di inizio delle negoziazioni e' fissata per domani 19 ottobre 2021. "La quotazione di Destination Italia e' un bellissimo risultato, non solo per il nostro Gruppo ma per tutto il turismo italiano. Gli investitori credono nel nostro progetto e nel nostro modello di business, basato sulla tecnologia e sul turismo di qualita' dall'estero verso l'Italia, e stanno puntando insieme a noi sulla ripartenza del turismo in Italia. Crediamo infine che sul risultato abbia influito la fiducia nella competenza della nostra squadra formata dal Direttore Generale Roberto Pannozzo, i Consiglieri Giulio Valiante ed Edoardo Colombo, e il Collegio Sindacale presieduto da Stefano Sarubbi e completato da Alberto Carlo Magri' e Alberto Venturini. La Borsa per Destination Italia e' l'inizio di un percorso di crescita rivolto a diventare un campione nazionale del turismo esperienziale: continueremo a investire nella nostra piattaforma e nella qualita' della nostra offerta, per soddisfare la clientela luxury piu' esigente, che sara' la prima a tornare a viaggiare. Siamo pronti ad anticipare la ripartenza del turismo mondiale e lo faremo anche attraverso acquisizioni mirate di partner tecnologici.", ha commentato Dina Giulia Ravera, Presidente e Ceo di Destination Italia.
La significativa domanda, rappresentativa di molti dei principali investitori istituzionali italiani ed esteri, e' il risultato dell'apprezzamento, da parte della comunita' finanziaria, del posizionamento di mercato, della bonta' del modello di business, del track record e della credibilita' del management di Destination Italia, elementi distintivi e vantaggi competitivi emersi durante il roadshow, virtuale e fisico, organizzato da Integrae SIM in qualita' di Global Coordinator. Attraverso l'operazione di Ipo, in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe (in aumento di capitale) concessa a Integrae Sim, il controvalore complessivo delle risorse raccolte e' pari a circa 3,5 milioni.

Il collocamento, rivolto principalmente a primari investitori istituzionali e professionali, al prezzo di 0,95 euro per azione ordinaria, ha avuto ad oggetto complessive massime 3.630.000 azioni ordinarie, di cui 3.157.500 di nuova emissione alla data di inizio delle negoziazioni e 472.500 rivenienti dall'esercizio dell'opzione di over allotment, concessa dall'azionista di maggioranza Lensed Star Srl a Integrae Sim, in qualita' di Global Coordinator.
L'operazione, prosegue la nota, ha previsto anche l'emissione di massimi 3.630.000 warrant, denominati "Warrant Destination Italia 2021-2024", da assegnare gratuitamente, nel rapporto di uno per ogni azioni ordinaria, a tutti coloro che hanno sottoscritto le azioni ordinarie nell'ambito del collocamento o che le abbiano acquistate nell'ambito dell'esercizio dell'opzione di over allotment.

Il rapporto di conversione e' pari a 1 azione ordinaria di compendio ogni 2 warrant esercitati, con strike price crescente, a partire dal prezzo di IPO, in ragione del 10% annuo per i tre periodi di esercizio previsti, ai termini e alle condizioni disciplinate dal regolamento dei warrant disponibile sul sito internet della Societa'.
La capitalizzazione della societa' post aumento di capitale, calcolata sulla base del prezzo di offerta, e' pari a oltre 11 milioni (11,5 circa in caso di esercizio integrale dell'opzione greenshoe), con un flottante del 27,09% (29,93% in caso di esercizio integrale dell'opzione greenshoe).

Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, Destination Italia e' assistita da Integrae Sim in qualita' di Nominated Adviser e Global Coordinator e da Emintad Italy in qualita' di Financial Advisor.



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