Intermonte ammessa alle negoziazioni su Aim, al via dal 21/10

L'ammontare complessivo dell'offerta, considerando anche le azioni oggetto dell'opzione Greenshoe, e' pari a circa 38,5 milioni. Il flottante di Intermonte realizzato attraverso il collocamento sara' pari a circa il 36,1% del capitale sociale prima dell'eventuale esercizio dell'Opzione Greenshoe

di Mf Aim italia19/10/2021 17:00



Intermonte ammessa alle negoziazioni su Aim, al via dal 21/10

Intermonte Partners Sim ha ottenuto da borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Aim Italia, dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita gestito e organizzato da borsa Italiana. La data di inizio delle negoziazioni delle azioni di Intermonte e' stata fissata per giovedi' 21 ottobre.

Si ricorda che l'ammissione alle negoziazioni su Aim Italia e' avvenuta a seguito del perfezionamento del collocamento di 13.062.500 azioni ordinarie, poste in vendita da oltre 60 azionisti di Intermonte. È inoltre prevista la concessione da parte di alcuni azionisti di Intermonte dell'Opzione Greenshoe in favore del Global Coordinator, costituita da ulteriori 687.500 e pari a circa il 5,3% delle Azioni in Vendita.

Il flottante di Intermonte realizzato attraverso il collocamento - spiega una nota - sara' pari a circa il 36,1% del capitale sociale prima dell'eventuale esercizio dell'Opzione Greenshoe e, circa il 38% del capitale sociale, in caso di integrale esercizio dell'Opzione Greenshoe.

La domanda al prezzo di collocamento e' stata pari a circa 3 volte le n. 13.750.000 azioni (comprensive delle azioni oggetto dell'offerta e delle Azioni derivanti dall'opzione Greenshoe) per un controvalore complessivo di circa euro 112 milioni. L'ammontare complessivo dell'offerta, considerando anche le azioni oggetto dell'opzione Greenshoe, e' pari a circa 38,5 milioni (circa euro 36,6 milioni prima dell'esercizio dell'Opzione Greenshoe). Il prezzo di collocamento delle azioni e' stato fissato in 2,80 euro per azione, con una conseguente capitalizzazione della Societa' pari a circa 101,3 milioni.

Intermonte e' stata assistita nel corso dell'operazione da Intesa Sanpaolo (Divisione Imi Corporate & Investment Banking), che ha agito in qualita' di Global Coordinator, Bookrunner e Specialist; Intermonte Sim in qualita' di Co-Lead Manager; Bper Banca in qualita' di Nominated Adviser (Nomad). Lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e' il consulente legale della Societa', Legance - Avvocati Associati del Global Coordinator e del Nomad, Starclex e' il consulente per gli aspetti di corporate governance, mentre BC Communication e' l'advisor per la comunicazione.



Società quotate Growth Italia