Copernico SIM S.p.A.

Fondata nel 1999 da un gruppo di professionisti del settore e quotata su Aim Italia dal 2019, Copernico Sim è una società di intermediazione mobiliare presente in tutta Italia che offre ai propri clienti i seguenti servizi: (1) Analisi di portafoglio: il servizio prevede un’analisi completa degli strumenti finanziari detenuti dal cliente presso qualsiasi intermediario e si caratterizza per essere fornito su base una tantum, non comprendendo ulteriori attività di monitoraggio o ribilanciamento nel continuo del portafoglio e concretizzandosi nella consegna di un report di analisi in cui vengono fornite eventuali raccomandazioni di vendita e di acquisto (che il cliente esegue direttamente con il proprio intermediario o con Copernico) dietro pagamento alla Sim di una parcella che varia in funzione del portafoglio e della sua complessità. (2) Analisi patrimoniale: il servizio, svolto con il supporto di un team di professionisti specializzati in analisi patrimoniale, tributaria e successoria, si sostanzia in una ricognizione del patrimonio del cliente nel suo complesso al fine di identificare eventuali inefficienze nonché elaborare una strategia di gestione patrimoniale e successoria adeguata alle sue particolari esigenze. (3) Consulenza base: il servizio prevede il collocamento, in abbinamento alla consulenza in materia di investimenti, di prodotti di risparmio gestito costituiti da fondi e da polizze assicurative, in virtù di accordi siglati con oltre 30 società d’investimento di livello mondiale. (4) Consulenza evoluta: il servizio si sviluppa con la prestazione di una consulenza maggiormente personalizzata e focalizzata sui bisogni e sulle priorità del cliente, attraverso un’attenta pianificazione finanziaria mirata a soddisfare le esigenze del cliente anche attraverso un periodico controllo del rischio di portafoglio e degli obiettivi associati. Al termine del primo semestre del 2020, la raccolta lorda si è attestata a 50,5 milioni (in crescita rispetto ai 46,6 del primo semestre 2019) e quella netta a 17,5 milioni (in crescita rispetto ai 9,3 del 2019), mentre il portafoglio AuM segna una flessione dello 0,58%, passando da 560,9 a 557,7 milioni principalmente a causa delle sfavorevoli dinamiche dei mercati finanziari che hanno risentito delle incertezze generate dall’emergenza sanitaria in corso. Dal punto di vista reddituale, il margine di intermediazione cresce da 1.339 a 1.452 mila euro mentre, a causa dell’incremento dei costi amministrativi (dovuto al rafforzamento organizzativo) e delle rettifiche su attività immateriali (determinato prevalentemente dagli investimenti effettuati per lo sviluppo di soluzioni informatiche e di sistema), l’utile netto ha registrato un risultato negativo di 71 mila euro (contro i +38 del primo semestre 2019). La posizione finanziaria netta (positiva) è cresciuta da 1,6 a 1,9 milioni.

Copernico Sim è una società di intermediazione mobiliare, non appartenente ad alcun gruppo bancario o finanziario, focalizzata sulla consulenza in materia di investimenti in Italia. Le azioni della società sono negoziate su Aim Italia dall'8/8/2019.